Introduzione
In questo articolo troverà le domande più frequente sulla gestione dei mandati.
- Come creare un mandato ?
- Come cercare un mandato?
- Come scaricare un mandato in formato PDF?
- Come generare un rapporto dei mandati?
- Come revocare un mandato?
- Come modificare i dettagli del conto corrente del cliente (IBAN)?
- Come gestire i modelli di mandato?
Si ricorda che un mandato corrisponde all'autorizzazione firmata da un debitore ad essere addebitato da parte di un creditore (mercante).
Per maggiori informazioni generali sul mandato, proseguire alla lettura di questo articolo.
Come creare un mandato ?
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Firma per link |
Firma per delegazione |
Importare un mandato già esistente* *solo con validazione da parte del nostro servizio Compliance |
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DASHBOARD (V.2) |
Ordini > Firma mandato per link |
Ordini > Firma mandato per delegazione |
Autorizzazioni > Importare un mandato esistente |
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DASHBOARD (V.1) anche chiamata Back Office |
Gestisci mandati > Firma un mandato inviando un link > inserire gli informazioni richieste > Registra
*Se desidera modificare o richiedere l'invio di nuovo del link, andare nella sezione Mostra firme in attesa > cliccare su modifica/reinvia |
Gestisci mandati > Firma un mandato tramite delega > inserire gli informazioni richieste |
Gestisci mandati > Registra un mandato legacy > inserire le informazioni richieste NB : Per volumi importanti, si prega di utilizzare i file di rimessa > Gestisci file > importare un file > inserire il file > salva Attenzione, la costruzione del file di rimessa è specifica, per maggiori informazioni, cliccare qua. |
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API |
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Una mail di notifica è inviata al debitore con la copia del mandato firmato. |
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⚠️ Restrizione di caratteri Per i campi nome, cognome, impresa, indirizzo, città e paese, i caratteri autorizzati sono :
Per i campi nome, cognome, impresa e indirizzo, i caratteri addizionali autorizzati sono :
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Come cercare un mandato?
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DASHBOARD (V.2) Scheda Autorizzazioni, sezioni Mandati |
DASHBOARD (V.1) Anche chiamato Back Office Scheda Gestisci Mandati, sezione File Mandato |
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Ricerca per:
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Ricerca per:
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Come scaricare un mandato in formato PDF?
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DASHBOARD (V.2) Scheda Abbonati > seleziona riferimento cliente > Autorizzazioni |
DASHBOARD (V.1) anche chiamato Back Office Scheda Gestisci Mandati, sezione File Mandato |
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Seleziona un mandato > Scarica mandato |
Seleziona un mandato > Clicca sul riferimento del mandato per scaricarlo |
Come generare un rapporto dei mandati?
Il rapporto di mandati permette di avere l'elenco dei mandati firmati su un periodo scelto (qualsiasi il metodo di firma).
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DASHBOARD (V.2) Scheda Autorizzazioni, Sezione Mandati |
DASHBOARD (V.1) Anche chiamato Back Office Scheda Gestisci Mandati, sezione File Mandato |
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Clicca su > Esporta Puoi filtrare per:
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Inserisci il periodo desiderato > Scarica NB : In presenza di oltre 1000 mandati non utilizzare questa funzione ma tramite SFTP. |
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Informazioni disponibili
Attenzione: solo i mandati attivi sono nel reporting |
Informazioni disponibili
NB: c'è la possibilità di filtrare col metodo di pagamento, la data di firma e lo statuto. |
NB: Puoi richiedere un automatizzazione dei rapporti a support@slimpay.com. Il nostro Servizio Clienti si occuperà di configurare il tuo account in base alla frequenza richiesta.
Come revocare un mandato?
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DASHBOARD (V.2) Scheda Autorizzazioni, sezione Mandati |
DASHBOARD (V.1) anche chiamato Back Office Scheda Gestisci Mandati, sezione File Mandato |
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Seleziona un mandato > Revoca |
Seleziona un Mandato > Seleziona il motivo della revoca > Revoca |
Come modificare i dettagli del conto corrente del cliente (IBAN)?
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DASHBOARD (V.2) Scheda Autorizzazioni, sezione Mandati |
DASHBOARD (V.1) anche chiamata Back Office Scheda Gestisci Mandati, sezione File Mandato |
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Seleziona un mandato > Dettagli del conto corrente > Modifica Puoi avere accesso al conto corrente precedente cliccando su > Cronologia dei conti bancari |
Seleziona un Mandato > Aggiorna i dettagli bancari del cliente |
NB: Legalmente, non è possibile modificare l'indirizzo postale del debitore per qualsiasi mandato firmato.Se devi cambiarlo, allora il mandato deve essere revocato e ne deve essere firmato uno nuovo.
Come gestire i modelli di mandato?
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DASHBOARD (V.2) |
DASHBOARD (V.1) anche chiamato Back Office Scheda Gestisci Mandati,Gestisci modelli mandati |
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Nella Dashboard, il creditore( commerciante) ha accesso ad un modello standardizzato di mandato. La sua personalizzazione richiede l’intervento del team di Onboarding. |
Crea il tuo modello personalizzato in formato PDF > Invia e testa il tuo modello Puoi richiedere la documentazione dettagliata al nostro servizio clienti al support@slimpay.com |
NB: se ancora in possesso della prima versione della Dashboard, non esitare a richiedere l’aggiornamento alla seconda versione a support@slimpay.com