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Centre d'aide SlimPay

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  4. Gestion du paramétrage

Définition des profils utilisateurs

Création:

Mise à jour:

Les profils utilisateurs permettent de limiter ou d'étendre les droits d'accès et d'affichage des fonctionnalités sur le Dashboard (V.2).

Le premier profil utilisateur est créé par SlimPay pour le profil Administrateur.

Une fois que l’Administrateur s’est connecté au Dashboard, il pourra créer d’autres accès utilisateurs avec le profil adéquat.  

mceclip0.pngOula, ce n'est pas très clair... Comment créer des utilisateurs ? On vous dit tout dans Gestion des utilisateurs.

 

Vous pouvez choisir parmi dix profils d'utilisateurs (appelés aussi rôles utilisateurs) :

  • Administrateur Peut accéder à tous les écrans et gérer la configuration du Dashboard (V.2).

  • Opérateur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).

  • Opérateur King* 

  • Finance Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2).

  • Finance K*
  • Service Client*
  • Service Client K*

  • Développeur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).

  • Agent Peut afficher toutes les sections à l'exception de l'administration du Dashboard (V.2) (équipe, paramètres, etc.) et créer des transferts de fonds.

  • Lecture seule Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).

*Nouveautés : ces profils seront disponibles fin Q1 2022.

 

Récapitulatif des profils utilisateurs

Voici la liste des 10 profils possibles pour chacun des membres de votre équipe disponible sur le Dashboard (V.2) :

Note : Admin. = Administrateur ; Opé.= Opérateur ; Opé.K= Opérateur King; S.C= Service Client; S.C K= Service Client King; Fin.= Finance; Fin.K= Finance King; Dév.= Développeur ; Agent= Agent; L.C.= Lecture Seule

Equipe  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Inviter des utilisateurs & assigner des rôles

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App management  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Générer l'app secret et configurer vos URL

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Balance  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir & effectuer des transferts de fonds

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Reporting  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir & Télécharger

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(Seulement voir)
Ordres  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir & Exporter

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Annuler un fichier d'ordres

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Signer par l'envoi d'un lien & par opérateur

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Autorisations  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir

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Créer, Modifier, Révoquer un mandat

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Exporter

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Importer des Mandats

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Templates de mandats  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Visualiser la liste des templates de mandat

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Importer un template de mandat

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Sélectionner un template de mandat par défaut

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Supprimer un template de mandat

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Télécharger un template de mandat

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Contrôle des champs d'un template de mandat

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Paiements  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir

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Modifier, Annuler, Rembourser

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Annuler un SDD en masse

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Echéanciers  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir

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Annuler 

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Modifier

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Exporter

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Documents  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir

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Créer, Modifier

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Exporter

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Télécharger

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Exécuter des recherches de documents via filtres

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Templates de documents  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Visualiser la liste des templates de document

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Importer un template de document

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Supprimer un template de document

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Télécharger le contenu d'un template de document

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Contrôle champs template de document

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Fichiers de remise  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.

Voir

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Créer, Modifier, 

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Exporter

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Importer des Fichiers de remise

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Télécharger

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Abonnés  Admin. Opé. Opé. K S.C. S.C. K Fin. Fin. K Dév. Agent L.C.
Voir
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