Les profils utilisateurs permettent de limiter ou d'étendre les droits d'accès et d'affichage des fonctionnalités sur le Dashboard (V.2).
Le premier profil utilisateur est créé par SlimPay pour le profil Administrateur.
Une fois que l’Administrateur s’est connecté au Dashboard, il pourra créer d’autres accès utilisateurs avec le profil adéquat.
Oula, ce n'est pas très clair... Comment créer des utilisateurs ? On vous dit tout dans Gestion des utilisateurs.
Vous pouvez choisir parmi dix profils d'utilisateurs (appelés aussi rôles utilisateurs) :
-
Administrateur Peut accéder à tous les écrans et gérer la configuration du Dashboard (V.2).
-
Opérateur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
- Opérateur King*
-
Finance Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2).
- Finance K*
- Service Client*
- Service Client K*
-
Développeur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
-
Agent Peut afficher toutes les sections à l'exception de l'administration du Dashboard (V.2) (équipe, paramètres, etc.) et créer des transferts de fonds.
-
Lecture seule Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
*Nouveautés : ces profils seront disponibles fin Q1 2022.
Récapitulatif des profils utilisateurs
Voici la liste des 10 profils possibles pour chacun des membres de votre équipe disponible sur le Dashboard (V.2) :
Note : Admin. = Administrateur ; Opé.= Opérateur ; Opé.K= Opérateur King; S.C= Service Client; S.C K= Service Client King; Fin.= Finance; Fin.K= Finance King; Dév.= Développeur ; Agent= Agent; L.C.= Lecture Seule
Equipe | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Inviter des utilisateurs & assigner des rôles |
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App management | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Générer l'app secret et configurer vos URL |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Balance | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir & effectuer des transferts de fonds |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Reporting | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir & Télécharger |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
✅ (Seulement voir) |
Ordres | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir & Exporter |
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✅ |
Annuler un fichier d'ordres |
✅ |
✅ |
✅ |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
❌ |
Signer par l'envoi d'un lien & par opérateur |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
❌ |
Autorisations | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ |
Créer, Modifier, Révoquer un mandat |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
❌ |
Exporter |
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✅ |
Importer des Mandats |
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❌ |
Templates de mandats | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Visualiser la liste des templates de mandat |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ |
Importer un template de mandat |
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❌ |
Sélectionner un template de mandat par défaut |
✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
❌ |
Supprimer un template de mandat |
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❌ |
Télécharger un template de mandat |
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❌ |
Contrôle des champs d'un template de mandat |
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❌ |
Paiements | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ |
Modifier, Annuler, Rembourser |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
❌ |
Annuler un SDD en masse |
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❌ |
Echéanciers | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Annuler |
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Modifier |
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Exporter |
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Documents | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
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Créer, Modifier |
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Exporter |
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Télécharger |
✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Exécuter des recherches de documents via filtres |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Templates de documents | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Visualiser la liste des templates de document |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Importer un template de document |
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Supprimer un template de document |
✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Télécharger le contenu d'un template de document |
✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Contrôle champs template de document |
✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Fichiers de remise | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
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Créer, Modifier, |
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Exporter |
✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Importer des Fichiers de remise |
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Télécharger |
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Abonnés | Admin. | Opé. | Opé. K | S.C. | S.C. K | Fin. | Fin. K | Dév. | Agent | L.C. |
Voir |
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