Les profils utilisateurs permettent de limiter ou d'étendre les droits d'accès et d'affichage des fonctionnalités sur le Dashboard (V.2).
Le premier profil utilisateur est créé par SlimPay pour le profil Administrateur.
Une fois que l’Administrateur s’est connecté au Dashboard, il pourra créer d’autres accès utilisateurs avec le profil adéquat.
Oula, ce n'est pas très clair... Comment créer des utilisateurs ? On vous dit tout dans Gestion des utilisateurs.
Vous pouvez choisir parmi six profils d'utilisateurs (appelés aussi rôles utilisateurs) :
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Administrateur Peut accéder à tous les écrans et gérer la configuration du Dashboard (V.2).
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Opérateur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
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Finance Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2).
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Développeur Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
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Agent Peut afficher toutes les sections à l'exception de l'administration du Dashboard (V.2) (équipe, paramètres, etc.) et créer des transferts de fonds.
-
Lecture seule Peut accéder à toutes les sections sauf la configuration du Dashboard (V.2) et la partie Finance (Balance et Reporting).
Récapitulatif des profils utilisateurs
Voici la liste des 6 profils possibles pour chacun des membres de votre équipe disponible sur le Dashboard (V.2) :
| Onglet |
Administrateur |
Opérateur |
Finance |
Développeur |
Agent |
Lecture seule |
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Équipe Inviter des utilisateurs & assigner des rôles |
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❌ |
❌ |
❌ |
❌ |
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App management Générer l'app secret et configurer vos URL |
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❌ |
❌ |
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❌ |
❌ |
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Balance Voir & effectuer des transferts de fonds |
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❌ |
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❌ |
✅ |
❌ |
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Reporting Voir & Télécharger |
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❌ |
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❌ |
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✅(Seulement voir) |
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Ordres Voir & Exporter Signer par l'envoi d'un lien & par opérateur |
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Autorisations Voir Créer, Modifier, Révoquer un mandat Exporter Importer des Mandats |
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Templates de mandat
Visualiser la liste des templates de mandat Importer un template de mandat Sélectionner un template de mandat par défaut Supprimer un template de mandat Télécharger un template de mandat Contrôle des champs d'un template de mandat |
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Paiements Voir Modifier, Annuler, Rembourser |
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Echéanciers Voir Modifier Exporter |
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Documents Voir Créer, Modifier Exporter
Télécharger Exécuter des recherches de documents via filtres
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Template de document Visualiser la liste des templates de document Importer un template de document Supprimer un template de document Télécharger le contenu d'un template de document Contrôle champs template de document |
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Fichiers de remise Voir Créer, Modifier, Exporter Importer des Fichiers de remise Télécharger
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