Introduction
Vous trouverez dans cet article une vidéo de démonstration de gestion des prélèvements via le Dashboard ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le sujet.
- Comment créer un prélèvement ?
- Comment importer des prélèvements ?
- Comment rechercher un prélèvement ?
- Comment annuler un prélèvement ?
- Comment modifier un prélèvement ?
- Rappel
Une fois l'autorisation signée (mandat), vous avez la possibilité de créer un prélèvement du montant et de la date souhaités.
Ce prélèvement peut être unique ou récurrent (ce qui crée un échéancier).
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour effectuer cet ordre de prélèvement : le Back Office, le Dashboard, le fichier de remise ou en intégrant notre l'API.
Comment créer un prélèvement ?
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
API | |
|---|---|---|---|
| Unique |
Onglet Autorisation, section Mandats cliquez sur le mandat souhaité > Créer un prélèvement > rentrez les informations et choisir > Unique > Créer un direct débit |
Onglet Gestion des paiements, section Saisir un prélèvement recherche par le mandat ou la référence client > rentrez les informations puis > Ajouter |
create payins |
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Récurrent* *échéancier |
Onglet Autorisation, section Mandats cliquez sur l'autorisation pour laquelle un échéancier est souhaité > Créer un prélèvement > rentrez les informations et choisir > Récurrent > Créer un direct débit |
Onglet Gestion des paiements, section Saisir un échéancier recherche par le mandat ou le référence client > rentrez les informations puis > Ajouter |
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| Un SMS de notification au débiteur peut être configuré mentionnant le montant et la date de prélèvement prévu. | |||
Comment importer des prélèvements ?
Vous pouvez importer des ordres de prélèvements par fichier de remise (plus d'informations, cliquez ici)
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NB: L'import de fichier n'est disponible que sur le Back Office ; Onglet gestion des fichiers > importer un fichier > sélectionner votre fichier au format.csv |
Comment rechercher un prélèvement ?
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
API | |
|---|---|---|---|
| Unique |
Onglet Paiements, section Prélèvements Vous pouvez filtrer vos recherches par :
Vous pouvez filtrer par :
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Onglet Gestion des paiements, section Rechercher un prélèvement Vous pouvez filtrer vos recherches par :
Vous pouvez filtrer par :
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search payment |
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Récurrent* *ou échéancier |
Onglet Échéanciers, section Prélèvements Vous pouvez rechercher par :
Vous pouvez flitrer par :
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Onglet Gestion des paiements, section Rechercher un échéancier de prélèvements Vous pouvez rechercher par :
Vous pouvez filtrer par :
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Comment annuler un prélèvement ?
Il est possible d'annuler un prélèvement uniquement s'il n'a pas encore été envoyé en banque (statut "à exécuter").
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
API | |
|---|---|---|---|
| Unique |
Onglet Paiements, section Prélèvements sélectionnez le prélèvement à supprimer > Voir > Annuler |
Onglet Gestion des paiements, section Annuler un prélèvement cliquez sur > Rechercher pour avoir la liste des prélèvements annulables > cochez le prélèvement à annuler |
cancel payment |
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Récurrent* *ou échéancier |
Onglet Échéanciers, section Prélèvements Détails de l'échéanciers > Voir > Annuler |
Onglet Gestion des paiements, section Rechercher un échéancier de prélèvements Rechercher > cliquez sur la référence de l'échéancier > Arrêter l'échéancier |
Comment modifier un prélèvement ?
Il est possible de modifier un prélèvement uniquement s'il n'a pas encore été envoyé en banque (statut "à exécuter").
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
API | |
|---|---|---|---|
| Unique |
Onglet Paiements, section Prélèvements sélectionnez le prélèvement > Voir > Modifier |
Vous ne pouvez pas modifier un prélèvement, cependant s'il n'est pas encore envoyé en banque vous pouvez le supprimer et en créer un nouveau. | |
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Récurrent* *ou échéancier |
Onglet Échéanciers, section Prélèvements sélectionnez l'échéancier > Voir > Modifier |
Il n'est pas possible de le modifier, il devra être supprimé et recrée. | |
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NB: NB: Si vous utilisez encore la première version du Dasboard, n'hésitez pas à nous envoyer une demande à support@slimpay.com pour passer à la seconde. |
Rappel
Pour un paiement, il existe une variété de statuts possibles : les consulter ici et ici.