Introduction
Vous trouverez dans cet article une vidéo de démonstration de gestion des mandats via le Dashboard ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le sujet.
- Comment créer un mandat ?
- Comment rechercher un mandat ?
- Comment télécharger un mandat au format PDF ?
- Comment obtenir un rapport de mandats ?
- Comment révoquer un mandat ?
- Comment modifier les coordonnées bancaires d'un client (débiteur) ?
- Comment gérer des templates de mandats ?
- Comment recevoir une copie des mandats signés
Pour rappel, un mandat correspond à l'autorisation signée d'un débiteur d'être prélevé par un créancier (marchand).
Si vous souhaitez des informations générales sur le mandat, vous pouvez lire cet article.
Comment créer un mandat ?
| Signature par lien | Signature par opérateur |
Importer un mandat existant* *sous réserve de validation par notre service Conformité |
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| DASHBOARD (V.2) | Ordres > Signer un mandat par lien | Ordres > Signer un mandat par opérateur | Autorisations > Importer un mandat existant |
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
*Si vous avez besoin de modifier ou de renvoyer le lien, allez dans la section > Voir les signatures en cours > cliquez sur modifier ou renvoyer.
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Onglet Gestion des mandats > Signer un mandat par opérateur > indiquez les informations requises |
Onglet Gestion des Mandats > Saisir un mandat papier > indiquer les informations requises NB : Pour des volumes importants, utilisez les fichiers de remises > Gestion des fichiers > Importer un fichier > insérer le fichier > Enregistrer
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| API | |||
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Un email de notification est envoyé au débiteur avec la copie du mandat signé. |
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NB: Pour l'API, nos liens mènent directement au Dev Center (https://dev.slimpay.com/) de SlimPay où vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre API.
Ci-dessous, vous trouverez une vidéo de démonstration des différentes manières de signer un mandat.
Comment rechercher un mandat ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
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Vous pouvez filtrer vos recherches par :
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Vous pouvez filtrer vos recherches par :
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Comment télécharger un mandat au format PDF ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Abonnés, section Autorisations |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des Mandats, section Rechercher un mandat |
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Sélectionnez un mandat > Téléchargement du mandat |
Sélectionnez un mandat > Cliquez sur la référence du mandat pour le télécharger |
Comment obtenir un rapport de mandats ?
Le rapport de mandat vous permet d'avoir la liste des mandats signés sur la période choisie (quelque soit le mode de signature).
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section fichier de mandats |
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Cliquez sur > Exporter Vous pouvez filtrer par :
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Sélectionnez les dates > Rechercher > Télécharger le rapport NB : Si vous avez plus de 1000 mandats, il vous faut utiliser le transfert de fichier sécurisé (SFTP). |
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Informations disponibles
NB: Vous pouvez appliquer des filtres sur le mode de paiement, la date de signature et le statut. |
Informations disponibles
Attention: seuls les mandats actifs remontent dans ce reporting. |
NB : Vous pouvez demander à automatiser la génération de rapports à support@slimpay.com. Notre service client configurera votre compte selon la fréquence que vous souhaitez.
Comment révoquer un mandat ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
|---|---|
| Sélectionnez un mandat > Voir > Annuler | Sélectionnez un mandat > sélectionnez la Raison de la révocation > Révoquer > |
Comment modifier les coordonnées bancaires d'un client (débiteur) ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
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| Sélectionnez un mandat > Voir > Détails du compte bancaire > Modifier | Sélectionnez un mandat > Modifier les coordonnées bancaires du client |
NB : Il n'est pas possible de modifier l'adresse postale d'un mandat pour des raisons légales. Si besoin, il vous faut révoquer puis créer un nouveau mandat.
Comment gérer des templates de mandats ?
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Gestion des templates de mandat |
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| Avec le Dashboard, vous bénéficiez d'un template de mandat optimal. La personnalisation nécessite l'intervention du service client. |
Créez votre template personnalisé au format PDF > Importez puis testez le template Si vous avez besoin de plus d'informations sur la personnalisation, contactez le service client à support@slimpay.com. |
NB: Si vous utilisez encore la première version du Dasboard, n'hésitez pas à nous envoyer une demande à support@slimpay.com pour passer à la seconde !
Comment recevoir une copie des mandats signés
Notre solution vous permet de recevoir une copie de chaque mandat signé par vos clients via notre Checkout. Nous vous prions de faire une demande à notre Support pour activer cette fonctionnalité.