Introduction
Vous trouverez dans cet article une vidéo de démonstration de gestion des mandats via le Dashboard ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le sujet.
- Comment créer un mandat ?
- Comment rechercher un mandat ?
- Comment télécharger un mandat au format PDF ?
- Comment obtenir un rapport de mandats ?
- Comment révoquer un mandat ?
- Comment modifier les coordonnées bancaires d'un client (débiteur) ?
- Comment gérer des templates de mandats ?
Pour rappel, un mandat correspond à l'autorisation signée d'un débiteur d'être prélevé par un créancier (marchand).
Si vous souhaitez des informations générales sur le mandat, vous pouvez lire cet article.
Comment créer un mandat ?
| Signature par lien | Signature par opérateur |
Importer un mandat existant* *sous réserve de validation par notre service Conformité |
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| DASHBOARD (V.2) | Ordres > Signer un mandat par lien | Ordres > Signer un mandat par opérateur | Autorisations > Importer un mandat existant |
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office |
*Si vous avez besoin de modifier ou de renvoyer le lien, allez dans la section > Voir les signatures en cours > cliquez sur modifier ou renvoyer.
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Onglet Gestion des mandats > Signer un mandat par opérateur > indiquez les informations requises |
Onglet Gestion des Mandats > Saisir un mandat papier > indiquer les informations requises NB : Pour des volumes importants, utilisez les fichiers de remises > Gestion des fichiers > Importer un fichier > insérer le fichier > Enregistrer
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| API | |||
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Un email de notification est envoyé au débiteur avec la copie du mandat signé. |
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NB: Pour l'API, nos liens mènent directement au Dev Center (https://dev.slimpay.com/) de SlimPay où vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre API.
Ci-dessous, vous trouverez une vidéo de démonstration des différentes manières de signer un mandat.
Comment rechercher un mandat ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
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Vous pouvez filtrer vos recherches par :
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Vous pouvez filtrer vos recherches par :
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Comment télécharger un mandat au format PDF ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Abonnés, section Autorisations |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des Mandats, section Rechercher un mandat |
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Sélectionnez un mandat > Téléchargement du mandat |
Sélectionnez un mandat > Cliquez sur la référence du mandat pour le télécharger |
Comment obtenir un rapport de mandats ?
Le rapport de mandat vous permet d'avoir la liste des mandats signés sur la période choisie (quelque soit le mode de signature).
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section fichier de mandats |
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Cliquez sur > Exporter Vous pouvez filtrer par :
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Sélectionnez les dates > Rechercher > Télécharger le rapport NB : Si vous avez plus de 1000 mandats, il vous faut utiliser le transfert de fichier sécurisé (SFTP). |
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Informations disponibles
Attention: seuls les mandats actifs remontent dans ce reporting. |
Informations disponibles
NB: Vous pouvez appliquer des filtres sur le mode de paiement, la date de signature et le statut. |
NB : Vous pouvez demander à automatiser la génération de rapports à support@slimpay.com. Notre service client configurera votre compte selon la fréquence que vous souhaitez.
Comment révoquer un mandat ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
|---|---|
| Sélectionnez un mandat > Voir > Annuler | Sélectionnez un mandat > sélectionnez la Raison de la révocation > Révoquer > |
Comment modifier les coordonnées bancaires d'un client (débiteur) ?
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DASHBOARD (V.2)
Onglet Autorisations, section Mandats |
DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Rechercher un mandat |
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| Sélectionnez un mandat > Voir > Détails du compte bancaire > Modifier | Sélectionnez un mandat > Modifier les coordonnées bancaires du client |
NB : Il n'est pas possible de modifier l'adresse postale d'un mandat pour des raisons légales. Si besoin, il vous faut révoquer puis créer un nouveau mandat.
Comment gérer des templates de mandats ?
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) aussi appelé Back Office Onglet Gestion des mandats, section Gestion des templates de mandat |
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| Avec le Dashboard, vous bénéficiez d'un template de mandat optimal. La personnalisation nécessite l'intervention du service client. |
Créez votre template personnalisé au format PDF > Importez puis testez le template Si vous avez besoin de plus d'informations sur la personnalisation, contactez le service client à support@slimpay.com. |
NB: Si vous utilisez encore la première version du Dasboard, n'hésitez pas à nous envoyer une demande à support@slimpay.com pour passer à la seconde !