Introduction
Le Dashboard est l’outil de back-office en ligne permettant à un créancier (marchand) de gérer son activité avec SlimPay. L’objectif de ce guide est de vous présenter les principales fonctionnalités du Dashboard.
Le Dashboard est accessible sur deux plateformes :
- La plateforme de test : https://dashboard.preprod.slimpay.com
- La plateforme de production : https://dashboard.slimpay.com
Pour accéder aux plateformes, il vous suffit d’entrer votre email sur la page concernée (URL de préprod ou de prod) pour générer votre mot de passe.
Pour plus d'informations, lisez l'article suivant : Quels sont les outils de gestion SlimPay ?
Définition des profils
Le premier compte utilisateur est créé par SlimPay pour le profil Administrateur.
Une fois que l’administrateur s’est connecté au Dashboard, il pourra créer d’autres accès utilisateurs avec le profil adéquat.
Voici la liste des profils possibles pour chacun des membres de votre équipe
| Onglet |
Administrateur |
Opérateur |
Finance |
Développeur |
Lecture seule |
|---|---|---|---|---|---|
|
Equipe Inviter des utilsateurs & assigner des rôles |
✅ |
❌ |
❌ |
❌ |
❌ |
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Balance Voir & effectuer des transferts de fonds |
✅ |
❌ |
✅ |
❌ |
❌ |
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Reporting Voir & Télécharger |
✅ |
❌ |
✅ |
❌ |
✅(Seulement voir) |
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Ordres Voir & Exporter Signer par l'envoi d'un lien & par opérateur |
✅ ✅ |
✅ ✅ |
❌ ❌ |
❌ ❌ |
❌ ❌ |
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Autorisations Voir Créer, Modifier, Révoquer un mandat Exporter Importer des Mandats |
✅ ✅ ✅ ✅ |
✅ ✅ ✅ ✅ |
✅ ✅ ✅ ✅ |
✅ ❌ ✅ ❌ |
✅ ❌ ✅ ❌ |
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Paiements Voir Modifier, Annuler, Rembourser |
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✅ ✅ |
✅ ✅ |
✅ ❌ |
✅ ❌ |
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Echéanciers Voir Modifier Exporter |
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✅ ✅ ✅ |
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Abonnés Voir |
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Pour savoir comment gérer les utilisateurs, lisez cet article