Introducción
En este artículo encontrarás las preguntas más frecuentes relacionadas con la gestión de los mandatos.
- ¿Cómo crear un mandato?
- ¿Cómo buscar un mandato?
- ¿Cómo descargar un mandato en formato PDF?
- ¿Cómo obtener un informe de mandatos?
- ¿Cómo revocar un mandato?
- ¿Cómo modificar los datos bancarios de un cliente (deudor)?
- ¿Cómo gestionar las plantillas de mandatos?
Como recordatorio, un mandato es la autorización que un deudor firma para que un acreedor (comerciante) pueda cobrarle.
Si necesitas información general sobre los mandatos (definición, etc.) puedes hacer clic aquí.
¿Cómo crear un mandato?
| Firma por envío de enlace | Firma por delegación |
Importar un mandato existente* *sometido a la validación de nuestro departamento legal |
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| DASHBOARD (V.2) | Operaciones > Firmar mandato por enlace | Operaciones > Firmar mandato por delegación | Autorizaciones > Importar un mandato |
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DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office |
*Si necesitan modificar o reenviar el enlace debe ir a la sección > Ver las firmas en curso > Modificar/Reenviar
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Pestaña Mandatos SEPA > Firmar un mandato por delegación > completar con la información necesaria | |
| API | |||
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El deudor recibirá un correo con la copia del mandato firmado. |
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*Para la API tienes toda la información necesaria en el Dev Center SlimPay (https://dev.slimpay.com/).
¿Cómo buscar un mandato?
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DASHBOARD (V.2)
Pestaña Autorizaciones, sección Mandatos |
DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Mandatos SEPA, sección Buscar mandatos |
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Puedes filtrar por:
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Puedes filtrar por:
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¿Cómo descargar un mandato en formato PDF?
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DASHBOARD (V.2)
Pestaña Suscriptores, sección Autorizaciones |
DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Mandatos SEPA, sección Buscar mandatos |
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Seleccionar un mandato > Descargar Mandato |
Seleccionar un mandato > Seleccionar la Referencia del mandato para descargarlo |
¿Cómo obtener un informe de mandatos?
Un informe de mandatos es un archivo descargable que incluye toda la información sobre el mandato que se ha firmado (sea cual fuere la modalidad utilizada para la firma).
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DASHBOARD (V.2)
Pestaña Autorizaciones, sección Mandatos |
DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Gestión de pagos, sección Reporting |
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Seleccionar > Exportar Puedes filtrar por:
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Seleccionar las fechas > Buscar > Descargar el informe *Si tienes más de 1000 mandatos, tendrás que utilizar la transferencia de informes seguro (SFTP) |
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Información que contiene
NB: Puedes filtrar la información utilizando el esquema de pago, la fecha o el estado. |
Información que contiene
Importante: Solo se verán en este archivo los mandatos activos |
*Puedes pedirnos la exportación de mandatos automática con la frecuencia deseada a support@slimpay.com.
¿Cómo revocar un mandato?
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DASHBOARD (V.2)
Pestaña Autorizaciones, sección Mandatos |
DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Mandatos SEPA, sección Buscar mandatos |
|---|---|
| Seleccionar un mandato > Ver > Revocar | Seleccionar un mandato > Revocar > Razón de la revocación |
¿Cómo modificar los datos bancarios de un cliente (deudor)?
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DASHBOARD (V.2)
Pestaña Autorizaciones, sección Mandatos |
DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Mandatos SEPA, sección Buscar mandatos |
|---|---|
| Seleccionar un mandato > Ver > Datos de cuenta bancaria > Editar | Seleccionar un mandato > Modificar los datos bancarios del cliente |
*La dirección postal no se puede modificar por razones legales. Si necesitas cambiarla, debes revocar el mandato y firmar otro.
¿Cómo gestionar las plantillas de mandatos?
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DASHBOARD (V.2)
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DASHBOARD (V.1) también llamado Back Office Pestaña Mandatos SEPA, sección Gestión de plantillas de mandato |
|---|---|
| El Dashboard proporciona una plantilla óptima. Si necesitas personalizarla tienes que ponerte en contacto con el servicio al cliente. |
Crear una plantilla PDF personalizada > Importarla Si necesitas más información sobre la personalización puedes contactar el servicio al cliente a support@slimpay.com |
*Si aún utilizas la primera versión del Dashboard, no dudes en contactarnos a support@slimpay.com para pasar a la segunda.